Roda Conveniência

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R$ 4.063.700,00
Total captado
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175
Total de investidores
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Participação
Tipo da oferta
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Pedro Janot
Investidor líder
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26/01/2022
Data de encerramento
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R$ 53.387.097,00
Valuation da rodada

Oportunidade de investimento

Com os avanços da tecnologia, podemos atender nossas vontades cada vez mais rápido, principalmente com alimentos e bebidas. A febre dos aplicativos de entrega tomou conta da vida do brasileiro e dificilmente vamos abandonar essa prática. Porém, o setor de varejo de alimentos está dando seu próximo passo em direção à comodidade e conveniência dos clientes com os micromercados. Pontos de venda localizados em prédios residenciais e comerciais, além de lugares como academias e faculdades, garante acesso a comidas, bebidas e outros itens rotineiros de forma rápida, fácil e sem o risco de demora ou erro, natural dos aplicativos de entrega. 

Os micromercados têm um modelo atraente, com receita altamente recorrente e vislumbram uma grande capacidade de expansão. Porém, só isso não é suficiente pra fazer a diferença. Dentre os players desse segmento, a Roda se destaca pela alta qualidade do atendimento aos clientes e pelo uso intensivo de dados, entendo as principais demandas e oferecendo as melhores soluções. Realmente, uma mão na Roda!


Seus principais diferenciais são:

- A Roda Conveniência é líder absoluta no estado do Rio de Janeiro e já possui planos para expansão para outros estados

 - Modelo de pontos de venda próprios, mantendo o padrão de qualidade da marca

 - Por conta dessa qualidade, a Roda atingiu a incrível marca de 99,2% de retenção mensal dos seus pontos por mês

 - Serviço totalmente validado e aprovado pelo mercado, permitindo que a Roda aumentasse seu faturamento, em média, em 10% ao mês ao longo de 2021

 - Uso intensivo de dados e tecnologia, permitindo que o faturamento mensal de um ponto de venda dobre ao longo de 9 meses de operação

 - Grande parte do crescimento foi realizado com poucos gastos em vendas ou marketing, indicando que essas ferramentas podem ser muito exploradas para a expansão da companhia

 - Time de executivos altamente capacitado, com profissionais de Logística, Tecnologia, Marketing e Operações com experiência de mercado e sólido track record

 - A Roda já possui investidores de enorme reputação, desde executivos com passagem pela Nestlé e Unilever até ex-sócios e diretores do BTG Pactual.

Propósito da oferta

Objeto Contratual. O presente Acordo de Investimento tem como objeto estabelecer os termos e condições nos quais o Investidor realizará o investimento na Sociedade Investida no âmbito da Oferta e a posterior Conversão dos recursos aportados pelo Investidor na Emissora.

 

Alocação dos Recursos. Os recursos aportados pelo Investidor serão alocados e registrados contabilmente na Sociedade Emissora. 

 

Cessão para Sociedade Controladora. Caso por qualquer motivo, os Sócios tenham que constituir uma holding, que tenha como único ativo a participação no capital social da Emissora e de Sociedades Afiliadas, estas últimas devendo ser entendidas como sociedades controladas ou coligadas à Emissora (“Holding Controle”), o Investidor desde já concorda: (i) com que a referida reorganização societária seja implementada a fim de viabilizar a conferência das quotas ou ações do capital social da Emissora para a Holding Controle; e (ii) ocorrendo a Conversão, esta recairá sobre a participação no capital social da Holding, que represente indiretamente a participação no capital social da Emissora, no percentual referido na(s) Cláusula(s) 4.5 e 4.6 (esta última, se aplicável) comprometendo-se, ainda, a praticar todo e qualquer ato necessário a formalizar a transferência dos direitos detidos em face da sociedade em direitos detidos em face da Holding Controle.    

 

O Investidor, nos termos dos arts. 286 e 299 do Código Civil e para fins de instrumentalização da Conversão, declara-se ciente e autoriza, desde já, que a Emissora poderá realizar cessão de sua posição contratual neste Acordo de Investimento à Holding Controleeventualmente constituída, nos termos da Cláusula 1.3. Nesta hipótese, a Conversão pelo Investidor ocorrerá na Holding Controle.

 

INVESTIMENTO

 

Investimento. Mediante a celebração do presente Acordo de Investimento, o Investidor compromete-se a subscrever e integralizar, na forma prevista na Cláusula 6 do presente Acordo de Investimento, a importância em reais descrita na alínea “a” desta Cláusula 2.1. (“Investimento”) abaixo.

 

Adesão. A adesão pelo Investidor aos termos da Oferta se dará mediante a assinatura do presente Acordo de Investimento. A assinatura do Acordo de Investimentose dará em meios exclusivamente eletrônicos, nos termos do §2º, art 10. da Medida Provisória 2.200-2/2001 e da Lei 14.063/2020, através da plataforma Docusign, prestador de serviço contratado pela Plataforma Beegin Invest.

Desistência. Nos termos do artigo 3º, inciso III, da ICVM nº 588, o Investidor terá o prazo de 7 (sete) dias corridos para desistir do Investimento na Sociedade Emissora a contar da transferência dos recursos (“Confirmação de Investimento”), sendo que a desistência por parte do Investidor, dentro do referido prazo, será isenta de qualquer multa ou penalidade. Caso o Investidor exerça o seu direito de desistência dentro dos referidos prazos, o presente Acordo de Investimento será considerado automaticamente rescindido e os recursos mantidos na Conta do Investidor (conforme abaixo definida) poderão ser resgatados mediante solicitação do Investidor.


Informações sobre Oferta

(i) Objeto da Emissora: a Sociedade Investida emissora dos Títulos de Dívida tem por objeto: (a) o fornecimento de lanches para consumo externo; (b) comércio varejista de perfumaria, artigos e toucador e cosméticos; (c) comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos e equipamentos elétricos; (d) comércio varejista de alimentos congelados; (e) comércio varejista de produtos alimentícios não alcoólicos em máquinas automáticas; (f) comércio varejista de sorveteria; (g) padaria sem fabricação de pão; (h) comércio varejista de artigos de papelaria; e (j) aluguel de máquinas, aparelhos e equipamentos.

(ii) Oferta Pública: a Oferta será realizada por meio de distribuição pública, com dispensa de registro na CVM, por meio da Plataforma Beegin Invest, nos termos da ICVM 588;

(iii) Valor global da Oferta: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(iv) Prazo: O prazo para captação da Oferta será de 90 (noventa) dias contados da data de início da Oferta, correspondente à data de 28 de outubro de 2021 até 26 de janeiro de 2022;

(v) Data de Vencimento: 4 (quatro) anos, a contar da data do Encerramento da Oferta;

(vi) Montante Máximo de Captação: A Sociedade Investida tem interesse em captar, por meio da Oferta, até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(vii) Montante Mínimo de Captação: Caso haja distribuição parcial o valor mínimo da captação deverá ser igual ou superior a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais);

(viii) Distribuição Parcial: A qualquer momento poderá a Sociedade Investida decidir pela distribuição parcial da Oferta, desde que atingido o Montante Mínimo de Captação da Oferta;

(ix) Destinação de Recursos: os recursos captados pela Sociedade Investida com a Oferta serão destinados para recursos humanos, tecnologia, operação, marketing, cac e CAPEX;

(x) Valor Nominal Unitário e Aquisição Mínima: Os Títulos de Dívida possuem o valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), com a aquisição mínima por Investidor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(xi) Porcentagem do Capital Social da Emissora que será objeto da Oferta: 9,36556% (nove inteiros, três décimos, seis centésimos, cinco milésimos, cinco décimos de milésimos e seis centésimos de milésimospor cento);

(xii) Conversibilidade: Os Títulos de Dívida serão convertidos em Ações Ordinárias;

(xiii) Atualização Monetária: Não haverá;

(xiv) Juros Remuneratórios: Não Haverá;

(xv) Garantias: Não Haverá; e

(xvi) Encerramento: a Oferta encerrar-se-á quando de sua conclusão com êxito ou de seu cancelamento por falta de êxito. A conclusão com êxito da Oferta dar-se-á sempre que (“Encerramento com Êxito”): (i) atingido o Montante Máximo de Captação; ou (ii) efetivada a Distribuição Parcial. Já o cancelamento da Oferta dar-se-á sempre que (i) encerrado o Prazo sem que se tenha atingido o Montante Mínimo de Captação da Oferta; e/ou (ii) for assim decretado pela CVM, nos termos da ICVM 588.


Principais executivos

Descrição do mercado

A Roda é uma RetailTech de micromercados autônomos para condomínios e espaços corporativos que combina foco no cliente, dados e tecnologia. Ela está revolucionando a experiência de compra no varejo e cresceu 800% no último ano. A empresa já é líder absoluta no estado do Rio de Janeiro e possui plano de expansão para outros estados.


A Roda desburocratiza a compra e agiliza o acesso a itens de consumo imediato. A empresa se propõe a resolver os problemas de lojas de conveniência e minimercados de bairro — que praticam preços mais elevados, oferecem um mix de produtos limitado, exigem deslocamento e ainda têm um horário de funcionamento limitado. A Roda leva lojas autônomas para dentro de condomínios e empresas, e com isso o consumidor passa a ter, de fato, conveniência. Além disso, com a inteligência de dados na compra, são ofertados os produtos adequados para cada público e com o preço de supermercado. Hoje, a Roda opera em escritórios, academias, estacionamentos e faculdades.

 

O mercado de micromercados está bastante atrelado ao das vending machines (vendas por meio de máquinas) e apesar de ser bastante comum já há alguns anos, principalmente nos Estados Unidos e em países da Europa, somente agora está ganhando força no Brasil.

 

Outro fator que acelera este crescimento é o novo comportamento dos jovens das gerações Y e Z, que já está impactando de forma estrutural  este setor. Eles buscam comodidade, mas também um equilíbrio maior de qualidade de vida. Isto naturalmente se reflete na escolha dos alimentos que consomem e na comodidade para obtê-los. Essas gerações valorizam, sobretudo, alimentos e bebidas mais saudáveis, modificando diretamente a sua cesta de produtos e a forma como eles compram e pagam por eles.


Assista à gravação do webinar que fizemos com o CEO da Roda


Assista à gravação do webinar que fizemos com investidores da Roda


Outras oportunidades disponíveis