Setor:
Tecnologia
Tipo de ativo:
Participação

Valor total captado

R$ 1.286.300,00

Alvo máximo

R$ 2.300.000,00

Investido
35,63%
Liquidado
20,30%
Disponível
64,37%

R$ 1.534.000,00

Valor alvo mínimo

R$ 2.300.000,00

Valor alvo máximo

R$ 2.000,00

Investimento mínimo

R$ 13.333.333,00

Valuation da rodada

12/05/2022

Data de abertura

07/11/2022

Data de encerramento

10x em 5 anos

Rentabilidade alvo

Empresa

Descricao

A Uau-Fi turbina vendas usando inteligência de dados, através de pontos de conexão de internet gratuita e segura em locais físicos, e gera dados para campanhas de marketing.


Oportunidade de investimento

Muito mais que Wi-Fi. Inteligência de dados para turbinar as vendas.


A Uau-Fi nasceu ao perceber o encontro de duas dores: dos varejistas em conhecer mais sobre os seus clientes e do consumidor que está cada vez mais conectado e precisa de internet rápida e segura aonde quer que vá.


Para as empresas, a Uau-Fi é uma plataforma completa e otimizada de marketing, que utiliza uma grande base de dados dos clientes para entender públicos e comportamentos de compra, enquanto também possibilita o envio de promoções, novidades e campanhas desenvolvidas dentro da própria plataforma, de maneira funcional, fazendo o envio por SMS ou notificação aos clientes.


Além disso, o software da Uau-Fi é uma ferramenta importante de CRM para as empresas, captando informações como os horários e dias de maior movimento e o perfil dos clientes segmentados por idade e localização, por exemplo. 


Para os clientes, o App oferece acesso a programas de fidelidade, promoções, dicas e informações de todas as empresas atendidas pela startup, sem a necessidade de baixar um aplicativo para cada empresa.


Atualmente a Uau-Fi tem como clientes empresas de diversos ramos. Entre eles, podemos destacar: Rei do Mate, Hotéis Atlantica, Sorridents, Banco BMG, Unimed e Super Muffato.


Pitch deck

Relatório de diligência

Propósito

Ajudar os varejistas brasileiros a atingirem seus objetivos e expandirem seus negócios a partir da inteligência de dados.

Visão

Se tornar a referência nacional em inteligência de dados para o varejo físico.

Missão

Promover inteligência de dados para o varejo físico.

Histórico

A história da empresa começou com Rodrigo Antunes, quando ele tinha 19 anos. Rodrigo estava no 3º ano da graduação em Direito quando descobriu que estava com câncer. Seus pais tiveram que investir no tratamento, e Antunes resolveu ajudar. Sua mãe possuía uma pequena loja que vendia de tudo, de perfume a eletrônicos, e ele abriu um e-commerce para vender estes produtos e ajudar a pagar seu tratamento. 


A página começou a crescer, e decidiu focar somente em equipamentos wireless, até que a empresa se transformou de uma simples loja que vende de tudo em um grande distribuidor no Brasil de produtos wireless. 


Com a ideia de mudar o modelo de negócios para atender o consumidor final, nasceu a Uau-Fi. Uma plataforma que une o hardware (hotspots) e um software que capta dados dos clientes para campanhas personalizadas. Dessa forma, além de receber um valor pela mensalidade de hotspots a empresa também cria uma grande base para envio de publicidade. 


Estágio de maturidade

  • Validação
  • Estruturação
  • Crescimento

Fase operacional

  • Pré-operacional
  • Operacional

Principais executivos

Rodrigo Antunes

Fundador e CEO

Felipe FerreiraFelipe Ferreira

Diretor Comercial

Denis Sebastian

Conselheiro

Antonio Carlos Nasraui

Conselheiro

Fernando da Silva Alves

CTO

Mercado

Descrição

O mercado da Uau-Fi possui uma enorme capilaridade, uma vez que todo e qualquer local que tenha circulação de pessoas é um potencial cliente da startup. Hoje a empresa possui clientes em diversas verticais (varejo, saúde, educação, cidades digitais, redes hoteleiras e transportes), por conta disso existe uma enorme capacidade de crescimento. 


Estima-se que apenas nos EUA, esse mercado seja no mínimo dez vezes maior que no Brasil.


Hoje, o Brasil é o País que passa mais horas no celular: 5,4 horas diárias. Tal informação, alinhada com o fato de que 80% dos brasileiros estouram o pacote de dados do celular e que 90% das pessoas acham essencial que estabelecimentos ofereçam internet Wi-Fi segura e gratuita, faz com que surja uma oportunidade.


Juntamente com isso, o Mercado publicitário no Brasil em 2021 movimentou cerca de R$49 bi em investimentos, de acordo com relatório da Deloitte e, R$ 23,7 Bilhões foram investidos em publicidade digital em 2020, sendo 75% do investimento em anúncios online direcionado para dispositivos móveis.


Em relação ao mercado acessível da Uau-Fi, existem cerca de 2,4 milhões de estabelecimentos no comércio varejista Brasileiro, além de 10,4 mil redes de Hotéis, 178,4 mil escolas, 18 mil agências bancárias, dentre outros. Uma vez que não é necessário a presença física de técnicos da Uau-Fi para a instalação da solução, todos são passíveis de contratar a Uau-Fi, no Brasil todo.


Principais competidores

Zoox Smart Data

Empresa de inovação e tecnologia focada na aplicação de soluções integradas para experiência do usuário e inteligência de negócios.

Wifire

Software para gestão de hotspots que ajuda a oferecer wi-fi para clientes ou visitantes e transforma a rede em uma ferramenta de relacionamento com o público.

Linktel

Ofereçe além de serviços de conectividade em geral, serviços de hotspot e "Wi-fi Ads", disponibilizando Wi-Fi para os clientes do estabelecimento comercial.

Maturidade do mercado

  • Introdução
  • Crescimento
  • Maturidade
  • Declínio

Concentração de mercado

  • Pulverizado
  • Em desenvolvimento
  • Consolidação
  • Saturado

Concentração de fornecedores

  • Poucos
  • Alguns
  • Muitos

Financeiro

Principais indicadores

Atualizado em

05/2022

+630 Hotspots

Número de hotspots

+3,2 Milhões

Número de usuários

+80 Milhões

Número de conexões

+670 mil

Usuários ativos

Informações da oferta

Documentos importantes

Apresentação

Financeiros e Contábeis

Informações Jurídicas

Contrato de Investimento

Formulário Anexo 8

Pasta completa Informações Essenciais

Explicação do Contrato de Investimento

O contrato de investimento assinado pelo investidor representa um mútuo conversível, pelo qual o investidor aporta recursos na Sociedade Emissora em troca de futura participação societária, mediante conversão do mútuo*, nos termos da Cláusula 4ª do contrato de investimento. 


É imprescindível a leitura dos documentos jurídicos da Oferta pelo investidor, além da leitura das demais Informações Essenciais da Oferta.


*Até a conversão do mútuo, o investidor não é sócio da Sociedade Emissora, de forma que só terá os direitos e deveres de um sócio a partir da conversão. Os direitos do investidor previamente à conversão estão regulados no contrato de investimento.

Termos negociados

Dados da Oferta

Tipo: Nota Conversível

 Quantidade ofertada: 23.000,00

 Preço unitário: R$ 100,00

 Prazo de captação: 180 dias

 Data de ínicio: 12/05/2022

 Data de encerramento: 07/11/2022


Valuation da Rodada

O Valuation Post Money da companhia, para o evento de conversão, foi fixado em R$ 15.633.333, utilizando-se do método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), ou seja, a cada R$100,00 investido dá o direito ao investidor a 0,0000064% de participação societária na Emissora.


O percentual de participação somente poderá ser reduzido, através da diluição, em casos de aumento de capital da Emissora ou através de novas rodadas de captação, ocorridos antes da conversão em ações.


Eventos de conversão:


(i)    na Data de Vencimento;

(ii)    na hipótese de venda ou alienação, em uma ou em série de operações correlatas, da totalidade dos negócios e ativos da Sociedade Emissora, ou de quotas ou ações da Sociedade Emissora representativas do controle da Sociedade Emissora por parte do sócio controlador da Sociedade Emissora (“Sócio Controlador”). Para fins deste item, será considerado "Controle", (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada) direto ou indireto da Sociedade Emissora.

(iii)    o Sócio Controlador da Emissora: (a) decida exercer o Drag Along; ou (b) o Investidor decida exercer o Tag Along; e 

(iv)    no caso de oferta pública inicial de ações da Sociedade Investida (""IPO""), mediante notificação pela Sociedade Emissora, ao Investidor.


Aporte de Recursos

A fim de concretizar a adesão à Oferta e o Investimento, o Investidor deverá aportar recursos em valor equivalente ao Investimento em conta corrente nº 21369-3, agência 0845, mantida junto ao Banco Itaú S.A., em nome do Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S/A, inscrita no CNPJ/ME sob nº 13.203.354/0001-85, a Conta do Investidor, por meio de (i) documento de ordem de crédito – DOC, ou (ii) transferência eletrônica disponível – TED, à escolha do Investidor.


Transferência dos Recursos Aportados para a Emissora

O valor do Investimento aportado pelo Investidor na Conta Investidor será (i) se encerrada a Oferta com êxito, transferido para a conta designada pela Uau Fi para fins da aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 (cinco) dias úteis contados do Encerramento, independentemente de comunicação ou autorização adicional do Investidor; ou (ii) se a Oferta for encerrada sem que tenha logrado êxito ou na hipótese de cancelamento da Oferta, os recursos mantidos na Conta do Investidor poderão ser reembolsados ao Investidor, sem ônus ou multas.


Direitos dos Investidores e Empresas

Direito de Conversão

No momento da conversão do título em participação, o investidor terá que aderir a acordo de acionistas pelo qual:


(i) Terá direito de preferência na subscrição de novas ações da sociedade emissora eventualmente emitidas, na proporção de sua participação no capital social;

(ii) Terá direito a realizar primeira oferta caso qualquer acionista deseje alienar, parcial ou totalmente, direta ou indiretamente, as suas ações da Sociedade Emissora;

(iii) Direito de venda desmotivada a R$ 1,00 (um real);

(iv) Direito de Tag Along; e

(v) Obrigação de Drag Along;


Tag Along.

Na hipótese do Sócio Controlador e/ou do Investidor Líder pretenderem aceitar uma proposta de um terceiro para alienar, direta ou indiretamente, de forma voluntária ou em decorrência do recebimento de uma oferta vinculante de terceiro interessado, Terceiro Adquirente, Ações da Uau-Fi, Oferta de Compra, o Investidor terá o direito de exigir que tal alienação englobe também as Ações de sua propriedade em decorrência da Conversão na mesma proporção, nos mesmos termos e por preço igual ao preço por ação oferecido ao Sócio Controlador ou ao Investidor Líder.


Drag Along.

Na hipótese de o Sócio Controlador pretender aceitar uma proposta de um terceiro para alienar, direta ou indiretamente, de forma voluntária ou em decorrência do recebimento de uma oferta vinculante, o Controle da Uau-Fi, Oferta de Compra Drag Along, o Sócio Controlador terá o direito de exigir que o Investidor venda também as Ações de sua propriedade em decorrência da Conversão em Ações, na mesma proporção, nos mesmos termos e por preço igual ao preço por ação oferecido ao Sócio Controlador.


Preço Mínimo de Drag Along. Por até 5 (cinco) anos após a conclusão exitosa da Oferta, o Drag Along somente poderá ser exercido se a Oferta de Compra Drag Along for baseada em valuation pre-money da Uau-Fi, igual ou superior a 3 (três) vezes o valor do Valuation Pre-money da Oferta, conforme fórmula abaixo:


Oferta de Compra Drag Along em até 5 anos após a conclusão da Oferta ≥ Valuation Pre-Money da Oferta * 3


Se a Oferta de Compra Drag Along for realizada após 5 (cinco) anos da conclusão exitosa da Oferta, o Drag Along somente poderá ser exercido se a Oferta de Compra Drag Along for baseada em valuation pre-money da Uau-Fi, igual ou superior a 5 (cinco) vezes o valor do Valuation Pre-money da Oferta, conforme fórmula abaixo:


Oferta de Compra Drag Along a partir de 5 (cinco) anos após a conclusão da Oferta ≥ Valuation Pre-Money da Oferta * 5


Não-Exercício

Na hipótese de o Investidor não manifestar sua intenção de exercer o Tag Along durante o Prazo de Adesão, o silêncio será considerado como uma renúncia, de modo que o Sócio Controlador ou o Investidor Líder, conforme aplicável, poderão prosseguir livremente com a alienação de suas Ações ou quotas de emissão da Sociedade Investida ao terceiro interessado nos termos da Oferta de Compra.

Distribuição do Investimento - Mínimo

Em cenário de captação máxima ou mínima:


(i) Comercial & Marketing: 45%

(ii) Operação: 27%

(iii) Produto: 23%

(iv) CAPEX: 5%"

Distribuição do Investimento - Máximo

Em cenário de captação máxima ou mínima:


(i) Comercial & Marketing: 45%

(ii) Operação: 27%

(iii) Produto: 23%

(iv) CAPEX: 5%"

Perspectivas

Projeções

Atualizado em

05/2022

20222023202420252026
FaturamentoR$ 1,923,281.00R$ 5,769,844.00R$ 11,539,688.00R$ 23,079,377.00R$ 46,158,754.00
(-) DespesasR$ 1,256,409.00R$ 1,885,316.00R$ 3,098,435.00R$ 4,881,347.00R$ 9,762,693.00
PessoalR$ 221,677.00R$ 142,169.00R$ 284,338.00R$ 568,677.00R$ 1,137,354.00
VendasR$ 941,150.00R$ 1,407,049.00R$ 2,265,962.00R$ 3,435,654.00R$ 6,871,307.00
AdministrativoR$ 93,582.00R$ 336,098.00R$ 548,135.00R$ 877,016.00R$ 1,754,032.00
(=)EBITDAR$ -105,212.00R$ 1,375,991.00R$ 3,424,179.00R$ 8,163,882.00R$ 21,344,838.00
(=)Lucro líquidoR$ -419,284.00R$ 433,775.00R$ 1,539,475.00R$ 4,395,020.00R$ 13,807,113.62

Explicação das projeções

Faturamento:

A empresa pretende mais que quintuplicar a quantidade de hotsposts ativos apenas nós próximos 24 meses e, focar também em novas linhas de receita como os envios de SMS e visualização por vídeo, que, nos próximos meses, começarão a trazer um volume relevante de faturamento para a empresa. Para isso, a Uau-Fi pretende aumentar seu time de pré-vendas, investir em novas plataformas de captação de leads, estruturar digitais e presenciais em eventos do setor além do desenvolvimento do branding e incentivo para parceiros.


Produto:

Com o aumento do time de desenvolvedores, a companhia pretende criar um whitelabel para canais de venda (parceiros), automatizar de campanhas digitais, fazer um upgrade na plataforma de publicidade por vídeo, fazer o lançamento da nova versão do app metamórfico com funcionalidades por segmento de clientes e criar APIs de integração com PDVs e sistemas de meios de pagamento. Além da Formação de squads de business intelligence para aumento de venda de clientes, tudo isso alinhado com os avanços comerciais trazem esta projeção ascendente da empresa.


Investimentos:

Com os recursos captados na oferta, a Uau-Fi pretende dividí-los da seguinte forma: (i) Comercial & Marketing: 45%; (ii) Operação: 27%; (iii) Produto: 23%; (iv) CAPEX: 5%. Com a devida alocação de capital, a companhia pretende alcançar o faturamento de 46 milhões em 2026.


Custos e Despesas:

Com o aumento de clientes por todo o Brasil, também aumenta a necessidade de compra de hotspots para o aluguel dos mesmos, portanto, o CMV aumenta na medida em que o faturamento também avança.

Com os planos de contratações, os custos com pessoal também aumenta, assim, a empresa pode trazer novos talentos do mercado e aumentar seu time para estruturar o crescimento arrojado esperado.

A Uau-Fi pretende também estruturar campanhas de vendas tanto digitais quanto presenciais, portanto, as despesas com vendas aumentam conjuntamente com o desenvolvimento das novas linhas de receita. Além disso, os gastos administrativas seguem o crescimento natural da empresa.

Societário

Distribuição da Participação Societária

Atual

  • Rodrigo Antunes: 99%
  • Weglis Dyanne Gomes Antunes: 1%

Depois da rodada

  • Rodrigo Antunes e Weglis Antunes: 65.33%
  • Beegin: 15%
  • Antonio Carlos Nasraui: 9.46%
  • Claudio Roberto de Souza: 5.67%
  • Denis Sebastian: 4.54%

Riscos

Risco de Execução (médio risco)

Interno

Para atingir as metas estabelecidas a empresa precisa assegurar excelência em seus processos e, enfrentar novos desafios para atingir as metas de receita e expansão esperadas.

Risco de Tecnologia (médio risco)

Interno

A Uau-Fi trabalha diretamente com a tecnologia Wireless, sendo necessário se manter atualizada dos desenvolvimentos tecnológicos deste mercado.

Risco Pessoas-Chave (baixo risco)

Interno

Os executivos que atualmente estão à fente da operação estão envolvidos e compromissados com o desenvolvimento e futuro da empresa.

Risco Regulatório (médio risco)

Interno

A empresa trabalha diretamente com diversos dados pessoais, sendo necessário a manutenção do alto nível de prudência em sua utilização e armazenamento, para não infringir a LGPD.

Fórum